2024牛市多久会发动？

牛市是国家明令禁止的，上一轮牛市把证监会一锅端，副主席姚刚被判18年，主席助理张育军死在大牢里。还有哪个证监会领导敢发动牛市？指数不涨不跌混着，然后拼命ipo加再融资才是证监会的kpi。牛市永远不会有了。

第一，A股要研究板块，不要看大盘，没意义。

第二，A股是有规律性的。

每年四次大跌，四月底，八月底，国庆前后，春节前后

原因分别是年报，中报，三季报，大家要避险，避免ST，你看恒久科技 天顺股份这俩大妖股不就ST了么！

避险避的是ST，没人在乎业绩，只要不ST，财报季结束接着奏乐接着舞，等到八月中报前再出来避险，只要不是财报季，没人在乎业绩。

第三，A股是有规律性的，国庆后，喝酒吃药，大消费，互联网，数字货币，每年都这样。

譬如2021国庆后涨医药，涨元宇宙，传媒是跟着互联网走的，2022不也这样吗，你看看中药板块线，2021，2020不也这样吗！

去年国庆后元宇宙改叫信创了，后来改叫人工智能了，但是和2021国庆后开涨的元宇宙不都是一个玩意么！不都是那些股么？当时元宇宙也利好传媒，游戏，游戏、传媒业大涨，人工智能不还这样吗！

十二月份开始买白酒，食品饮料，商业百货。过了元旦买水产酒店预制菜，旅游电影院，这是春节行情。旅游电影院还有春节前，五一前，国庆前。元旦后，水产酒店预制菜，这是春节行情，快过年了就要清仓，利好落地了。

过了春节，涨矿产，PCB等原材料，工程建设。去年一过春节不就是浙江建投这个工程建设大妖股么？今年过了年工程建设不也涨了俩月么？

你看看，哪年不这样？ 去年四月27日左后，大盘见底，开涨风光储，各种电池，汽车，电力，化纤等暴跌的板块，涨到八月中旬。八月中旬半导体接力。然后国庆前后大跌。过了国庆，互联网，医药开始，又是一个全新的轮回。

所以接下来三个多月，就干风光储，汽车，各种电池，电力，化纤啊，干到八月中旬出来去半导体。

半导体结束后空仓等国庆后，去医药元宇宙。每年都这么个规律，财报季前大跌，四月是跌的最狠的，因为年报最重要，八月的中报得的最弱，剩下的就是到什么月份涨什么。

真的每年都这样，自己多去复盘去。除了2008年和2015年那两拨大牛市，情况不正常，其他的情况都是这样！ 每年都这样，不要思考太多，想的越多越错。

尊重市场，不要自己胡思乱想，不看任何消息，从来不看大盘，就按照规律走，市场就是跟着规律走。

其次，不要做超短，做个波段，不要天天盯着看，天天研究，没意义，各种利好利空的，各种消息，有什么用啊，研究越多越赚不到钱，不要频繁操作，反复交易。

按照规律走，但是天天看肯定赔钱，一个礼拜看一次，小赚，一个月看一次，大赚，就这么简单 标杆是不需要估值的，牛市里可以无限高估。 那么，现在我们是什么时代？现在紧迫的是什么？ 现在是中国要全面复兴的时代，房地产的城镇化过程结束，振兴科技，发展要质量，关键领域独立自主，别人卡脖子就不叫全面复兴。 “卡脖子”有多难受，国产替代就有多必要。这个道理，中国人都懂。无论是从国家安全角度，亦或是我国产业升级的需要，摆脱高新技术产品进口依赖程度较高，实现国产自主可控，都将在较长一段时间内成为国家发展战略的主要组成部分之一。 所以这个时代背景一定是国产替代，中国要全面解决战略性科技问题，现在看主要集中在数字经济方向和芯片端，核心龙头需要重点关注！ 出发点很简单，投资不易，为的就是帮助大家少走弯路！

功率半导体概念最新核心龙头概念股一览！

1、斯达半导：公司是IGBT行业领军企业，国内第一。公司长期致力于IGBT、快恢复二极管、MOSFET等功率芯片的设计和工艺以及IGBT、SiCMOSFET等功率模块的设计、制造和测试。公司新能源汽车碳化硅主驱模块已大批量装车应用，同时新增多个800V碳化硅主驱模块项目定点与欧洲品牌Tier1定点。

2、炬光科技：公司核心元器件及应用解决方案，提供给固体激光器、光纤激光器生产企业和科研研究所、医疗美容设备、工业制造设备、光刻机核心部件生产商、激光雷达整机企业、半导体和平板显示设备制造商等厂商。

3、扬杰科技：公司专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大块：材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5寸、6寸、8寸等各类电力电子器件芯片）、封装器件（MOSFET、IGBT、SiC系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列等）

4、东微半导：公司的IGBT大功率单管产品，主要应用于光储、电站应用场景，并配合终端IGBT模块厂商进行电站、新能源汽车主驱的客户导入和产品验证工作。公司独创的Tri-gate IGBT新型2功率器件由中小功率产品拓展至大功率产品风险研发应用，尤其是在电站用逆变器细分场景获得认可并被选用，性能超越国际大厂，实现了国产替代。

5、芯导科技：公司功率半导体产品主要包括功率器件（主要为TVS含ESD保护器件、MOSFET、肖特基等）和功率IC产品（电源管理IC），主要面向新能源汽车、车载电源、太阳能逆变器、工业控制、充电桩、储能等市场。

6、锴威特：在功率器件方面，公司产品以高压平面MOSFET为主，并在平面MOSFET工艺平台基础上设计研发了集成块恢复高压功率MOSFET(FRMOS)新产品；在功率IC方面，公司产品主要包括PWM控制IC和栅极驱动IC。在第三代半导体方面，公司的碳化硅功率器件已进入产业化阶段，1200V SiC MOSFET工艺平台已成功进入中试阶段。

5、新洁能：公司目前已经推出200款车规级MOSFET产品，并应用至比亚迪的全系列车型中，同时对联合电子、伯特利等国内头部Tier1持续规模出货，公司已经获得联合电子20多个汽车电子项目的定点通知书。公司主营业务为MOSFET、IGBT等半导体功率器件及功率模块的研发设计及销售。

6、闻泰科技：公司在功率半导体公司中排名中国第1，全球第5.产品包括MOSFET器件、GaN FET、IGBT以及模拟IC和逻辑IC等。其中小信号MOSFET全球排名第一，车规级PowerMOS全球排名第二。

7、银河微电：公司主营各类半导体元器件：小信号器件、功率器件、电源管理IC及第三代半导体器件等。

8、士兰微：公司IGBT主驱模块已对比亚迪、吉利等客户批量供货，车规IGBT单管和MOS等产品大批量出货。公司8英寸SiC功率器件制造生产线项目开工，最终将形成42万片8英寸SiC功率器件芯片的生产能力。

9、台基股份：控股子公司蒲峦半导体专注IGBT产品研发和市场开发。公司聚焦IGBT、MOSFET等功率半导体核心器件的研发及应用，布局第三代半导体。

10、捷捷微电：公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，主要产品为各类电力电子器件和芯片。

11、宏微科技：公司为某Tier1 厂家定制的IGBT模块产品已完成赛力斯问界新款车型主驱产品的定点，目前公司已接到部分订单，并已小批量出货。

12、振华科技：公司是国内唯一军用IGBT供应商，目前已有多款IGBT芯片、耐高温高湿片式钽电容器完成设计定型并开始批量供货。公司的半导体功率器件和碳化硅产品主要用于特种领域。

深化铁路体制改革，高铁轨交概念产业链研究及核心龙头概念股一览！

一、铁路运营

1、京沪高铁：主营高铁旅客运输，线路为京沪高铁，控股子公司京福安徽运营路线包括合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的运营。

2、广深铁路：主营铁路客货运输业务，并与香港铁路合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时受托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路等提供铁路运输服务。

3、大秦铁路：主营铁路客、货运输业务。主要业务是大秦线货物运输。

二、高铁轨交建设

1、中国中铁：核心板块是工程建造，涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通等工程领域，经营区域分布全球100多个国家和地区，是最大250家全球承包商第2位。

2、中国铁建：公司是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，是最大250家全球承包商第3位。

三、高铁轨交关联上市公司（与国铁集团有关联的央企类公司）

1、中国中车：全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商。
2、中国通号：全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商。
3、时代电气：轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商。在功率半导体领域，公司建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。
4、中铁工业：公司是全球最大的盾构机/TBM研发制造商、全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商。
5、中国铁物：三大主业：铁路产业供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务。
6、铁建重工：主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业设备的设计、研产销和租赁、服务。
7、铁科轨道：主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研产销
8、高铁电气：公司是国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。
9、哈铁科技：公司专业从事轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。

四、高铁轨交配套供应商

1、神州高铁：公司是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军行业。

2、鼎汉技术：主营业务包括轨道交通车辆电气装备、轨道交通地面电气装备和轨道交通智慧化解决方案。

3、通业科技：主营轨道交通机车车辆电气产品的研产销和维保服务，主要产品包括电源产品、智能控制产品、电机及风机产品。

4、雷尔伟：公司主要从事各类轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研产销。

5、众合科技：公司的主营业务以产业数智化为核心，在轨道交通领域，主要提供城市轨道交通机电系统、调度智慧系统和大数据平台、智能运维解决方案等。

6、凯发电气：公司主营为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研产销。

7、金鹰重工：公司是领先的轨道工程装备产品提供商，产品广泛应用于国铁集团及下属铁路局、供电段和工务段、各地方铁路。

8、思维列控：公司是轨道交通安全控制与信息化系统提供商，主运营业务包括列车运行控制、铁路安全防护、高铁运行监测与信息管理三大业务。

9、唐源电气：公司主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测机智能运维信息化管理系统、智能高铁站台门、智能巡检机器人等智能高端装备的研产销。

10、科安达：公司专业从事轨道交通产品（占比95.28%），包括轨道交通信号控制系统、防雷及防护等业务。

11、朗进科技：公司专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统的研产销和维保服务。

12、交大思诺：公司主营为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研产销和技术支持，包括应答器系统、机车信号车载设备和轨道电路读取器等列控系统关键设备。

13、日月明：公司是一家国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商。

14、辉煌科技：公司是领先的轨道交通运维设备供应商和运营维护集成化解决方案提供商。

15、晋西车轴：公司形成了以铁路车轴为主的铁路产品产业体系。

16、天铁股份：公司主营轨道工程橡胶制品的研产销。

17、晋亿实业：公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速在250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的，是高铁扣配件系统的集成供应商。

18、太原重工：公司是我国轨道交通行业领先的火车轮轴及轮对提供商。

19、时代新材：公司轨道交通业务主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研产销。

科技创新之自主可控，国产操作系统概念研究及核心龙头概念股一览！

一、华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）：是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板电脑、智能穿戴、智慧屏、PC版（或2024年9月上市）等多种终端设备运行。

软通动力（公司提供harmonyOS Connect全流程接入服务，率先完成鸿蒙操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配）、
润和软件（一站式鸿蒙智联生态接入服务方案）、
科蓝软件（鸿蒙移动金融安全组件）、
常山北明（北明软件是华为多产品一级合作伙伴，与华为全领域合作）、
芯海科技（全信号链芯片设计，华为鸿蒙的战略合作伙伴）、
诚迈科技（参股统信软件，鸿蒙智联独立软件供应商）
汉仪股份（公司向华为提供字体设计、字库软件开发与授权等）
拓维信息（公司是华为“鲲鹏/昇腾+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴）

二、华为欧拉服务器操作系统：EulerOS是一款开源系统，支持鲲鹏及其他多种处理器。欧拉支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。

景嘉微（全资子公司长沙景美集成电路开发的景美9系列GPU与欧拉开源操作系统完成相互兼容性测试认证）、
软通动力（公司向服务器领域实现重要延伸，已收购同方旗下服务器资产）
中科创达（公司的产品和技术在鸿蒙, 欧拉等智能系统领域有广泛的客户）
中国软件（公司旗下的麒麟软件作为华为欧拉openEuler社区第二大贡献者,在社区贡献、技术路线推广、市场上量等方面成绩显著）、
麒麟信安（公司打造了基于鲲鹏数字底座的全场景国产化的解决方案，即“麒麟信安操作系统+麒麟信安云桌面+麒麟信安云平台+鲲鹏服务器”模式）、
创意信息（公司操作系统、数据库、大数据产品已进入华为鲲鹏、昇腾人工智能、openEuler生态等多方向，暂未涉及鸿蒙生态）、
天源迪科（公司子公司持股55%的金华威代理昇腾产品，是超聚变的总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一，华为政企业务总经销商之一）、
卓易信息（公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件，公司是唯一国产核心固件上市公司）、
超图软件（公司GIS基础软件全面支持华为鲲鹏、openguass、欧拉、鸿蒙、昇腾及AI等方面的技术）
诚迈科技（公司持股32.31%的统信软件与华为欧拉已签署合作协议）

三、其他操作系统

中国软件（公司持股40.25%的麒麟软件是专业从事国产操作系统研发和产业化的高科技企业，旗下拥有银河麒麟、中标麒麟、星光麒麟三大国产操作系统）、
诚迈科技（公司持股32.31%的统信软件开发的统信UOS操作系统，是基于linux5.3的桌面操作系统）、
中科曙光（公司持有中科方德20.04%的股权，为第一大股东，方德操作系统是是基于linex的基础软件操作系统）、
东方中科（推出了自主知识产权的万里红服务器操作系统、桌面操作系统、云桌面操作系统、云平台管理系统等产品）

四、信创/网络安全

科信技术（公司3D数字孪生平台运用国产操作系统，实现数据采集标准化、数据管理智能化和数据安全网络化）、

国华网安（公司作为国内移动应用安全头部企业，多款产品已实现中标麒麟、统信主流操作系统、中科曙光服务器、南大通用国产数据库）、

格尔软件（公司是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，客户主要为国家部位、军工企业等）、

深信服（网络和信息安全的龙头企业）、

信安世纪（公司的产品和解决方案保护网络应用的安全）、

安恒信息（公司为客户提供专业的网络信息安全服务，设计应用安全、云安全、大数据安全等领域）、

盛邦安全（公司产品主要应用于网络安全漏洞风险的检测识别、网络空间资产的测绘等方面）、

三六零（公司从事基于网络安全产品的设计、研发、服务、推广）、

奇安信-U（企业级网络安全产品和服务提供商）、

启明星辰（国内最具实力的网络安全供应商，大股东为中国移动通信集团）

“国防军工”概念产业链梳理及核心龙头概念股一览！

1、中国动力（600482）：公司承担了我国海军现役及在研的绝大部分电力推进装置的研制供货任务，为航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船提供动力和机电设备。公司是我国海军燃气轮机的主要供应商，是海军舰船主动力科研生产定点单位。公司是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进系统供应商。

2、航发动力（600893）：公司产品用于为航空器、舰船提供动力，公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。

3、中直股份（600038）：公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军。24年3月，公司完成购买昌飞集团、哈飞集团100%股权。昌飞集团主要产品包括直-8、直-10等多个系列直升机及直升机相关部件。哈飞集团直升机整机主要产品包括直-9，直-19等系列直升机。

4、中航电测（300114）：公司收购成飞100%股权获审核通过。成飞集团主营航空装备整机部附件研制生产。其中航空防务装备以歼击机等为主要产品，公司研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机。

5、中航沈飞（600760）：公司的核心产品为航空防务装备，公司是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。

6、航发控制（000738）：公司是中国航发的核心业务板块之一，是国内主要航空发动机控制系统研制生产企业。

7、中船防务（600685）：公司的主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船为代表的防务装备产品等。

8、三角防务（300775）：公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件。

9、北方长龙（301357）：公司专注于军事装备领域，公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。

10、中航光电（002179）：公司专业为航空及防务和高端制造提供互联解决方案，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液压设备等。

11、奥普光电（002338）：公司以军工产品业务为主，从技术实现和产品生产上主导了国内国防光电测控仪器设备的升级和更新换代，在国防光电测控领域处于领先水平。

12、国科军工（688543）：公司专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研产销。

13、新余国科（300722）：公司生产的军用火工品主要包括火工元件、火工装置，产品广泛用于陆、海、空军、火箭军、战略支援部队以及公安、武警的装备中。

14、中国海防（600764）：公司在电子防务装备领域拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研能力。

15、北方导航（600435）：公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国内领先水平。

16、中兵红箭（000519）：公司产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等。其中，火箭弹作为耗材，将受益远火产业链增长。此外，公司已经承研并生产重点批产型号装备，有望受益智能弹药放量。

17、火炬电子（603678）：公司是国内军用MLCC前排，公司自产业务以陶瓷电容为主，面向军用及通讯、工控等市场。

18、观典防务（688287）：公司已取得完整的军工资质，公司与军工单位在无人机整机集成、分系统配套、新技术研发等方面开展深度合作。公司在研项目涉及靶场火力点监控、炮弹落点监控、火力打击效果评估、察打一体无人机配套等。

19、安达维尔（300719）：公司为军用直升机机载系统核心供应商，并配套各型特种飞机舱内设备。

20、国博电子（688375）：公司是参与国防重点工程的重要单位，长期为陆海空天等各型装备配套大量关键产品，确保了以T/R组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。

21、内蒙一机（600967）：公司是国家唯一的主战坦克研制、生产基地，是国家中重型轮式战车科研、生产基地。

22、中航西飞（000768）：公司是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机等航空产品的制造商。

23、洪都航空（600316）：公司是国内重要的教练机研发生产基地，国内重要的防务产品研制生产基地之一。

24、七一二（603712）：公司作为国内全兵种专网无线通信领域核心供应商持续深耕和拓展军用通信市场。公司中标某平台新一代通信系统，支撑一体化防空武器信息化作战。

25、振华科技（000733）：公司是国内唯一军用IGBT供应商。

人工智能细分各种龙头。

1.虹软科技：AI视觉龙头，服务方向为智能手机、智能汽车、物联网（IoT）等。

2.同花顺：金融 大脑、互联网 金融信息服务 龙头，服务于金融领域。

3.巨人网络：AI游戏龙头，参股了人工智能网络游戏公司。

4.鼎捷软件：工业4.0AI软件龙头。

5.昆仑万维：网页游戏龙头，参股了AI、区块、无人驾驶、智慧教育等多个独角兽。

6.恒生电子：金融、证券行业 软件龙头，有投资、数据、投顾、客服等AI多方向赛道。

7.乐普医疗：国内高端医械龙头，开发有心电图人工智能自动分析系统。

8.远光软件：计算机 系统及软件服务商，服务于智慧能源、智能物联、社会互联等。

9.寒武纪：AI芯片细分龙头，有终端智能处理器IP、云端智能芯片、边缘智能芯片。

10.祥生医疗：超声医学影像设备细分龙头，自主超声人工智能分析核心算法。

11.三六零：网络安全龙头，有360人工智能创新研发中心。

12.汉王科技：全球文字识别技术与智能交互产品龙头。

13.圣邦股份：AI模拟芯片龙头，应用于语音识别、超声测距、红外避障等。

14.鸿泉物联：胎压智能监测龙头，自主无人驾驶监测（BSD）及驾驶员监视（DMS）等。

15.泰禾智能：智能检测分选装备及工业机器人 装备龙头。

16.科大讯飞：国内智能语音服务龙头。

17.赛微电子：全球领先的MEMS传感器芯片服务商，全自主IP的多核SoC芯片北极星。

18.中科创达：全球领先的智能操作系统龙头，开发有Turbox智能大脑平台。

19.当虹科技：人像识别龙头，视频技术AI。

20.神思电子：身份识别龙头，智能服务机器人列入发改委AI创新发展重大工程。

21.川大智胜：空管自动化系统先驱，自主AI三维人像识别。

22.优博讯：移动应用软硬件服务商，布局有AI、物联网、大数据、自动识别等。

23.科大智能：工业智能化细分龙头。

24.汇顶科技：指纹识别龙头。

25.赛为智能：国内最专业的智能化系统细分龙头，拥有全自动化智能电网、人脸识别。

26.东软集团：国产软件细分龙头，AI应用于大健康、智能交通、智慧城市等多个领域。

27.科大国创：行业软件细分龙头，以大数据驱动的智能软件布局人工智能。

28.视源股份：全球液晶显示主控板卡龙头，国内交互智能平板龙头。

29.和而泰：家用电器智能控制器龙头。

30.闻泰科技：ODM代工龙头，有手势识别及人工智能研究院。

以上内容仅供学习交流，不构成投资建议，不作为投资决策的依据。股市有风险，投资需谨慎！